基金一季报纷纷出炉 权益产品保持高仓位

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近日,SDIC瑞银基金、东吴基金、南方基金、德邦基金、中庚基金、睿远基金等公司旗下部分基金陆续发布季报。

【/h/]2024年一季度,多只权益基金维持高仓位,基金经理对经济和市场的看法趋于积极;多只债券基金获得投资者大幅增持,部分基金一季度份额增长超60%。

【/h/]股票型基金保持高仓位。

【/h/]从目前已披露的基金一季报来看,不少产品保持了较高的股票仓位。例如,SDIC瑞银先进制造的权益投资占基金资产净值的94.52%;东吴移动互联网和睿远成长价值占比分别为93.24%和90.52%。

【/h/]对于高仓位操作,东吴移动互联网基金经理刘远海在一季报中表示,虽然1月份a股市场大幅下跌,但1月中下旬市场可能有些恐慌,此时市场长期投资价值明显,因此基金仍保持高仓位操作,行业配置方向基本不变

【/h/]睿远三年均衡价值持有基金经理赵峰也对一季度经济和市场持积极看法。他在一份季度报告中解释了三个原因:首先,许多公司的估值已经非常有吸引力,即使未来经济和利润增长放缓,其潜在回报水平也已经远远超过其他资产;二是市场情绪极度悲观,投资者预期基本见底;三是截至2024年2月,全部工业品PPI同比已连续17个月下降,社会库存持续压缩在较低水平。随着宏观政策的支持和需求的复苏,未来经济和公司的基本面可能会有所回升。

【/h/]多只债基占比大幅提升。

【/h/]今年一季度,债券市场表现亮眼,投资者关注度提升。从目前已披露的债券基金季报来看,一些债基获得了投资者的大幅增持。

【/h/]2024年一季报显示,德邦瑞幸债券一季度获配份额为14.24亿股、15.22亿股,截至一季度末合计获配份额为66.78亿股,较2023年末增加6.446%。截至一季度末,德邦短债总份额达67.68亿,较2023年末增长67.92%;截至一季度末,中欧短期债务总份额达33.06亿份,较2023年末增长68.03%。

【/h/]回顾一季度债券市场,中欧短期债券一季报显示,1、2月债券收益率快速下行,季末转为震荡,结构性超长期利率债券表现亮眼。一方面,当年初配置需求旺盛,而票息资产稀缺,供需失衡时,债券投资者一般采用长期限展期的方法获取超额收益;另一方面,一季度资金面平稳,资金波动率较去年下半年大幅下降,为债市提供了较为有利的投资环境;此外,市场普遍预期央行将进一步宽松,外部环境的变化客观上有利于增强我国货币政策操作的自主性,扩大货币政策操作的空区间。

【/h/]基金经理对二季度市场持乐观态度。

【/h/]展望二季度,不少基金经理表达了对后市的乐观态度。刘元海认为,a股市场有望震荡上行。随着提高上市公司质量和上市公司分红比例制度的实施,有望提升上市公司估值水平,利好a股市场。同时,今年的政府工作报告提出,大力推进现代产业体系建设,加快发展新的优质生产力。随着新的优质生产力的发展,未来a股市场将出现新的经济增长点和新的投资主线。

【/h/]睿远成长价值基金经理付鹏博、朱毅表示,a股市场仍存在一些结构性机会,板块指数的估值水平仍低于历史平均水平。随着上市公司年报和一季报的披露,二季度基本面的改善和景气度的变化可能对全年投资具有更强、更明确的指导作用。我们将继续动态调整投资组合,挖掘新的投资标的,精选估值合理、增长确定性高、内生稳定增长、持续创造现金流的公司。

【/h/]对于具体细分方向,中庚价值领航基金经理邱东荣表示,更关注以下机会:一是业务成长属性强、未来空间大的医药、互联网股、智能电动汽车等科技股空;二是供给端萎缩或刚性,具有高增长或利润弹性。主要行业包括以基本金属为代表的资源公司、能源运输公司、房地产等。第三,需求增长空,供给有竞争力,性价比高。主要行业包括机械、电子、医药制造、电力设备等。四是中小成长股和价值股。

【/h/]中欧红利优享基金经理兰小康表示,在无风险收益持续下滑的背景下,红利资产值得重点关注。从整个社会的资产地图来看,股息股票资产具有吸引力,而股息价值将在股票市场价值中占据更重要的地位。

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