近日，平安证券以“循大道至万里”为主题，举办了多场2024年财富赢家中期投资策略会，聚焦买家投资理财升级，深度践行“以客户为中心”的服务理念，为客户带来省心、省时、省钱的“三省”体验。

面对下半年经济复苏的机遇，如何精选资产，巧妙布局，成为大家关心的重要问题。平安证券特别邀请公司副总经理、首席经济学家、研究所所长助理、私募交易员等嘉宾，与投资者共同探讨投资大道上的机遇与挑战，见证平安证券财富管理服务的全面升级。战略会议在东莞、Xi、杭州等地举行，吸引了近900名客户积极参与。

在安站和杭站，平安证券副总经理夏征分别从市场环境、政策环境、供给侧、需求侧、机构等角度阐述了投资环境的演变。她指出，平安证券开启了财富管理3.0时代，注重客户的投资体验。公司打造的平安30买方投资服务系统是财富管理服务的全面升级，力求为客户带来省心、省时、省钱的“三省”金融服务体验。

针对财富管理3.0的实施，夏征表示，首先，在理念上回归初心，用专业精神为客户创造价值。关注两个健康度:一个是客户运营的健康度，一个是客户财富的健康度。其次，在方法论上构建3K闭环系统，重点关注需求侧KYC(客户需要什么？)，供给侧KYP(如何满足客户需求？)，运营端的KYATO(如何服务客户？)3K系统闭环。在零售客户财富管理平台、团队和投资工作平台两大平台的驱动下，围绕客户的需求和洞察，为客户提供多人多面的解决方案。

平安证券经纪事业部客户管理部执行总经理庞在东关站开幕致辞中，阐述了家庭资产配置的金字塔模型，分享了选择核心资产的投资策略，并对平安30买方投资服务进行了详细介绍，旨在为投资者提供全程个性化的资产配置方案和投资服务公司。

平安证券首席经济学家兼研究所所长钟博士在主题演讲中与投资者分享了他对市场趋势的深刻见解。

此外，平安证券研究所所长助理魏巍也在“迎接新现实的挑战——2024年宏观经济与资本市场展望”的主题分享中，回顾了底部的权益反弹和上半年主导市场的表现。他表示，展望未来，新质量生产率等核心变量将带来新的投资线索和结构性机会。相关分享内容为客户提供前瞻性分析和投资建议。

在策略会上，平安证券不仅分享了最新的市场分析和投资策略观点，还展示了其在金融科技领域的最新成果。在交易工具体验环节，资深投资专家从客户的交易痛点出发，讲解了平安证券决策工具“三大战术”的使用场景和方法，并带领客户现场试用“测一测”小工具，一站式体验平安证券全账户解决方案。这些创新的服务工具将帮助客户更好地了解他们的投资偏好，捕捉市场波动，制定更合适的投资策略。

战略会议还强调了投资者教育的重要性。客户代表、《价值与未来》作者张振东在“谈价值投资”圆桌论坛中与资深投资者对话，与在场嘉宾分享了自己多年的投资经验和心得。通过学习事务所大师的成功经验，投资者可以更深入地了解市场，包括投资心理、风险管理等重要问题，帮助投资者在复杂多变的市场中做出更加明智的投资决策。

作为国内金融全牌照的综合金融集团，中国平安一直致力于提供专业便捷的一站式综合金融解决方案，为客户带来“省时、省心、省钱”的专业金融产品和服务体验。作为中国平安的重要子公司和资本市场的重要参与者，平安证券将始终以客户需求为驱动，以专业创造价值，通过构建平安30买方投资服务体系提升客户投资体验，与客户携手共进，实现财富稳健增长和价值最大化。