一周债市看点|上海将发行240.197亿元再融资专项债券,远洋集团公布56亿美元债务重组方案
界面新闻记者|韩宇航
界面新闻编辑|江一曼
两部门:利用超长期专项国债支持低碳煤电改造建设项目。
国家发改委、国家能源局制定的《燃煤电厂低碳转型建设行动计划(2024-2027年)》提出加大资金支持力度。发挥政府投资的放大和带动效应,利用超长期专项国债等金融渠道支持符合条件的低碳煤电改造建设项目。相关项目将入选绿色低碳先进技术示范工程。鼓励各地区因地制宜制定支持政策,加大对燃煤电厂低碳改造和建设项目的投资补助力度。
上海:将发行240.197亿元再融资专项债券。
上海市财政局发布公告称,将于2024年发行再融资专项债券,包括4期债券,总面值为240.197亿元。债券将通过全国银行间债券市场和证券交易所债券市场发行,发行形式为记账式固定利率附息债券。竞价时间定于2024年7月25日上午,7月26日计算并派发利息。债券的期限分别为3年、5年、7年和10年,付息频率为一年一次或半年一次。
远洋运输集团宣布56亿美元债务重组计划。
7月18日晚间,远洋运输集团披露海外债务处置又一重大进展。远洋已正式获得海外银团协调委员会成员(约占海外银团贷款和同质双边贷款本金总额的50%)对重组方案主要条款的同意,债权人已签署重组支持协议。重组方案覆盖本金56.36亿美元,以新增票据或新增贷款、强制可转换债券和新增永续债券作为重组对价,并提供全面综合的信用担保。
遵义交旅投资被列为失信被执行人。
遵义交旅投资(集团)有限公司因与中信金融资产管理有限公司贵州分公司发生还款纠纷,被贵阳市南明区人民法院列为失信被执行人。目前双方已达成一致的解决方案,正在推进协议的签署。公司表示,该事项对生产经营、财务状况和偿债能力无重大影响,将积极沟通解决,并按规定披露相关信息。Wind显示,遵义角旅投资目前存续债券16只,4只债券将在一年内到期。
大公国际:下调安丘农商行长期债务评级至A+
7月18日,大公国际发布公告,将安丘农商行信用等级由AA-调整为A+,维持评级展望稳定,将“17安丘农商行ⅱ级”信用等级由A+调整为A,大公国际指出,2023年,安丘农商行净利息收入持续减少,总资产回报率降至极低水平,盈利能力面临压力;2023年末,不良贷款率持续上升,拨备覆盖率大幅下降,信用风险难以控制,资本充足率同比大幅下降且低于监管要求,资本急需补充。
联合信用:中国大汽车和“广汇转债”信用评级下调至AA。
7月17日,联合信用报告称,将中国盛大汽车服务集团有限公司长期信用等级和“广汇转债”信用等级由AA+下调至AA,评级展望调整为负面。调整的原因是中国大汽车面临经营压力、转售风险、债务负担重等一些问题。此外,企业融资租赁业务和商誉减值风险也值得关注。
惠誉评级:下调华农财产保险公司财务实力评级至“BBB-”,展望为“负面”。
7月18日,惠誉宣布将华农财产保险股份有限公司旗下保险公司的财务实力评级由“BBB”下调至“BBB-”,展望为负面。惠誉表示,此次降级反映出,以惠誉的全球棱镜资本模型衡量,华农财险的资本水平仍“相对较弱”,监管资本缓冲弱于同行。华农财险的增资计划存在不确定性,投资亏损拖累了其盈利能力。