A股42家上市银行资产质量扫描:不良呈何态势?未来风险点在哪?

ze8个月前金融136

界面新闻记者 | 曾令俊

界面新闻编辑 | 江怡曼

A股42家上市银行年半年披露完毕,备受关注的银行资产质量情况也浮出水面。

据界面新闻记者梳理,2024年上半年,上市银行的不良率总体呈现走低的趋势,资产质量有所好转。19家出现不良贷款余额下降、13家出现不良贷款率走低的情形,多家不良贷款率与前一季度持平。

其中,不良率最高的是郑州银行,为1.87%;最低的是成都银行,为0.66%,两者均为城商行。六大国有银行的不良率均不超过1.5%,邮储银行最低,0.84%。

9月5日,国信证券金融业首席分析师王剑分析称,银行资产质量表现看上去与宏观经济表现不太相符,主要是因为前几年供给侧结构性改革降低了传统产业的负债水平以及近几年银行业加大对存量不良的处置核销,使得借款人杠杆水平降低,房地产等部分领域风险暴露但总体占比不高,再加上银行的信贷投放风险偏好下降,导致银行资产质量整体保持稳定。

资产质量保持稳健

具体来看,六大国有银行不良贷款余额集体走高,不过,除了邮储银行外,其他五家大行不良贷款率均较去年末有所下降。

截至6月30日,中国银行不良率为1.24%,比去年末下降0.03个百分点;建设银行不良率为1.35%,较去年末下降0.02个百分点;工商银行、农业银行、交通银行不良率分别为1.35%、1.32%、1.32%,均较去年末下降0.01个百分点;邮储银行虽然不良率较去年末上升0.01个百分点,但不良率在大行中最低,为0.84%。

邮储银行副行长姚红在谈到整体资产质量时表示,今年上半年,坚持审慎稳健的风险偏好,严格落实“早识别、早预警、早暴露、早处置”要求,加强风险领域的精细化管理,截至6月末,年化不良生成率0.74%,较上年同期下降了0.04个百分点,资产质量相关指标继续处于行业较优水平。

9家股份制银行不良贷款率区间为0.95% -1.67%,招商银行最低,仅为0.95%;华夏银行最高,为1.67%。其中,浦发银行不良贷款率降幅最大,较上年末下降0.07个百分点,为1.41%。

浦发银行表示,报告期内,集团坚持“控新降旧”并举,持续加大存量不良资产处置力度,风险压降成效显著,不良贷款余额、不良贷款率较一季度末实现“双降”。

华夏银行紧随其后,较上年末下降0.02个百分点,为1.65%。平安银行、中信银行、兴业银行不良贷款率均较上年末小幅上升0.01个百分点。

平安银行行长冀光恒在业绩会上表示,该行主动摒弃千亿元级高风险零售资产,给营收带来较大冲击。当前该行零售贷款端的突破主要在压降高风险业务,包括“新一贷”等消费贷,压缩中介获客并建立自营渠道等方面。

17家城商行不良贷款率区间为0.68%-1.87%,下限为成都银行,不良率0.68%;上限为郑州银行,不良率1.87%,有7家A股上市城商行不良贷款率低于1%;10家上市农商行不良贷款率区间为0.91%-1.81%,下限为苏农银行,0.91%;上限为青农商行,1.81%。

9月4日,成都银行召开2024年半年度业绩。该行副行长、董事会秘书陈海波表示,当前经济持续承压,仍然面临有效需求不足、新旧动能转换的阵痛,经营环境复杂性和不确定仍然存在,银行风险管理挑战也在加大,房地产行业市场供求关系已实质转变,上半年房地产的销量跟价格继续回落,整体房地产市场仍处在筑底阶段,房地产领域资产质量未来仍存在一定压力。

但是从拨备覆盖率数据看,上市银行抗风险能力仍有待加强。42家上市银行中,有25家不良贷款拨备覆盖率较一季度环比走低。

风险管理挑战加大

对于资产质量后续的走势,在近日召开的2024年中期业绩会上,多家银行管

相关文章

上证指数探底回升2700点失而复得,平准基金设立呼声再起

上证指数探底回升2700点失而复得,平准基金设立呼声再起

【/h/]界面新闻记者|陈静【/h/]2月2日,a股主要指数午后探底回升,尾盘快速拉升,上证指数收复2700点关口。银行和其他股息权重股拉起了支撑,长江电力和农业银行均创下历史新高。【/h/]开年首月...

五大上市险企日赚近10亿,投资者如何分享收益?|年报观察

五大上市险企日赚近10亿,投资者如何分享收益?|年报观察

界面新闻记者 | 吕文琦 随着2024年年报披露完毕,A股五大上市险企(中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保、新华保险)交出亮眼成绩单。 数据显示,五大险企全年合计实现归母净利润3476亿元,同...

【深度】消失的8000万张银行卡:信用卡何以“退潮”

【深度】消失的8000万张银行卡:信用卡何以“退潮”

界面新闻记者 | 何柳颖 界面新闻编辑 | 王姝 潮水逐渐退去。 2025年,中国信用卡迎来发行40周年。1985年3月,我国境内第一家信用卡经营公司——珠海市信用卡有限公司正式成立,境内第一张信...

再次被聘为行长助理仅46天,青岛农商行一女高管因年龄原因辞任

再次被聘为行长助理仅46天,青岛农商行一女高管因年龄原因辞任

界面新闻记者 | 曾令俊 界面新闻编辑 | 江怡曼 新上任仅仅46天,青岛农商行一高管突然离任。 8月2日晚间,青岛农商行发布公告称,袁文波女士因年龄原因,辞去本行行长助理职务。辞职后,袁文波仍在该...

续保时遇免责条款“悄悄”增加?投保人不知情,上海高院判了 | 局外人

续保时遇免责条款“悄悄”增加?投保人不知情,上海高院判了 | 局外人

界面新闻记者 | 苗艺伟 界面新闻编辑 | 江怡曼 在给保险产品续保时,多数人会默认续保原来的承保范围。可如果保险公司在合同上“悄悄”增加了免责条款,而投保人对此却毫不知情,还能按照原承保范围理赔吗...

今年政府债额度已用84%,四季度或有上万亿“弹药”补充

今年政府债额度已用84%,四季度或有上万亿“弹药”补充

界面新闻记者 | 杨志锦 界面新闻编辑 | 江怡曼 Wind数据显示,截至今年9月末,政府债净融资为7.51万亿,完成全年额度的84%,四季度所剩额度仅1.45万亿。 尤为值得注意的是,今年前三季度...