上市金融科技公司三季报“交卷”,出海成行业“第二增长曲线”
界面新闻记者|苗一伟
11月30日,陆金所控股、启赋科技、乐心、新翼科技、嘉银科技、小赢科技6家金融科技公司三季报全部披露完毕。
据界面新闻记者统计,除了陆金所控股和信谊科技外,其余四家公司三季度净利润均实现两位数的同比增长。
随着国内消费金融领域逐渐成为存量客户争夺的“红海市场”,客户精细化运营能力成为盈利的关键因素。与此同时,在全球市场,中国金融科技方兴未艾,已经成为行业的“第二增长曲线”。
[/H/] [/H/] [/H/] [/H/]四家金融科技公司三季度业绩回暖
陆金所控股方面,第三季度营收80.5亿元(人民币,下同),同比下滑39%;净利润1.31亿元,同比下降90.3%。
新一科技第三季度实现营收31.98亿元,同比增长7.6%;净利润5.75亿元,同比下降5.1%;交易额513亿元,同比增长12.7%;季末贷款余额659亿元,同比增长9.3%。
启赋科技方面,第三季度营收为42.81亿元,较去年同期的41.44亿元增长3.3%;调整后净利润为11.81亿元,较去年同期的10.379亿元增长13.8%。截至2023年9月30日,未偿还贷款余额为1891亿元,较截至2022年9月30日的1600亿元增长18.2%。
乐心第三季度营收35.09亿元,同比增长30.4%,净利润3.71亿元,同比增长34.5%。第三季度交易额达到633亿元,同比增长13%;管理的贷款余额增至1207亿元,同比增长28%;用户数2.04亿,同比增长11.3%。
嘉银科技(原嘉银金科)方面,三季度交易金额约242亿元,同比增长62.4%;实现营业收入约14.66亿元,同比增长64%;净利润约3.24亿元,同比增长30.6%。
小赢科技方面,第三季度营收为13.969亿元,比上一季度的12.2亿元增长14.5%,比去年同期的8.95亿元增长56.1%。此外,第三季度净利润为3.47亿元,比去年同期的2.12亿元增长64%。
界面新闻记者发现,融资成本的下降、对现有客户的精细化运营、主动降低营销成本是金融科技公司实现盈利的重要原因。
陆金所控股方面,继今年上半年裁员2.1万人后,今年第三季度继续优化成本。lufax多位高管在电话会议中公开表示,从去年第四季度到今年8月,公司对一线中后台进行了重组,总支出比去年同期下降了30.1%。
此外,佳音科技在三季度财报中还表示,公司未来将进一步细化现有客户的层级结构,努力为现有客户提供高质量的全生命周期服务;在保证优质获客的前提下,构建多渠道获客矩阵,营销成本保持稳定。
启赋科技CEO兼董事吴海生在第三季度电话会议中也表示,本季度整体融资成本降至历史最低水平,本季度资金成本约为5.8%。
出海成为行业“第二增长曲线”
面对国内消费金融红海市场的激烈竞争,海外市场成为众多具有战略眼光的金融科技公司的第二增长曲线,中国金融科技行业对外技术输出的“涓滴效应”更加明显。
界面新闻记者注意到,第三季度,新一科技国际业务收入贡献5.85亿元,同比增长67.3%,占集团总收入的18.3%。新怡科技在海外市场贡献22.1亿元,同比增长99.1%;截至三季度末,信谊科技海外市场贷款余额为12.9亿元,较2022年同期增长101.6%。
自2018年宣布出海试水以来的五年时间里,新一科技在印尼和菲律宾市场站稳了脚跟。今年第三季度,心怡科技也开始尝试输出一款智能语音通话产品“Blu AI”,在印尼、菲律宾、墨西哥、秘鲁、哥伦比亚等多个金融科技平台上线。
此外,佳音科技还在三季报中披露,公司在拥有2亿人口的非洲尼日利亚取得了阶段性突破,盈利能力显著提升。
嘉银科技相关负责人对界面新闻记者表示,尼日利亚的人口规模、人口结构以及不断提升的移动普及率为金融科技领域,尤其是现金信贷服务提供了巨大的机遇。佳音科技将在这一地区寻求长期、健康、稳定的发展。
该负责人还透露,在东南亚人口最多的国家印尼市场,随着近年来监管政策的变化,嘉银科技的贷款援助业务也将在此落地。此外,佳音科技还拓展了在非洲、东南亚其他国家和拉美新兴市场国家探索业务落地的可行性,寻找潜在的扩张机会。
然而,金融科技公司也面临着当地金融监管、海关、基础设施等方面的挑战。该负责人表示,境外信贷市场与国内市场存在较大差异,包括金融体系、监管环境、产品定价标准、业务合作模式等。,这些都需要国内机构出海后深入了解和学习。
他说,比如目前国内市场基本是助贷业务,而印尼市场前期基本是直贷模式。直到近几年,印尼的监管政策和行业环境进步很快,助贷业态得以快速实现。此外,近期印尼监管机构对产品定价和贷款额度提出的新要求,也值得公司在未来进行深入的研究和判断,可以对产品进行相应的调整。
此外,在全球范围内选择海外市场时,会考虑很多因素,包括人口基数、人均GDP水平、经济活跃度、金融服务普及率、网络经济发展(无线手机覆盖率等。),国家整体经济政治稳定,金融监管方向等等。