首批a股上市银行曝光了2023年的“成绩单”。

截至2月6日，招商银行、中信银行等8家上市银行披露了2023年业绩报告。其中，8家银行归母净利润同比增长，5家银行营收同比增长，多家银行资产质量持续优化。

整体表现看好，但也存在挑战——部分上市银行去年营收出现负增长。对于上市银行2023年的业绩表现，业内人士对上海证券报记者表示，银行利润增长表现坚挺，展现出较强的韧性。然而，由于净息差持续收窄及手续费及佣金收入转弱，营业收入仍承受不小压力。

“增利不增收”业绩背后的营收分化

从已披露的上市银行2023年业绩报告来看，8家银行净利润均实现同比增长，5家银行营收实现同比增长。

其中，杭州银行、齐鲁银行、青岛银行净利润实现两位数增长，同比增速分别为23.15%、18.02%、15.11%。长沙银行、中信银行、兰州银行、招商银行、厦门银行净利润增速也均超过6%。长沙银行、齐鲁银行营收增速均超过8%。

然而，部分上市银行的业绩却是“增利不增收”——净利润正增长，营业收入为负。具体来看，2023年厦门银行、中信银行、招商银行营业收入同比分别下降4.84%、2.60%、1.64%。

对于“增利不增收”的表现，银行人士向记者表示，部分上市银行2023年营业收入负增长主要受“净息差持续收窄、金融资产收入下滑”和“理财业务承压、手续费及佣金收入走弱”两大因素拖累。然而，与此同时，他们控制了营业费用，叠加的信用减值损失回落，这提高了净利润水平。

净息差的持续收窄是反映盈利能力的关键指标。光大证券预计，2023年银行业净息差较前三季度收窄4个基点左右，较上年同期3个基点左右的水平略有扩大。预计年息差将收窄约25个基点，央行将在年底降至1.68%左右。

申万宏源证券预计，2023年上市银行营收将同比下降0.7%，存量房贷利率下调的影响将在一定程度上拖累营收表现。从不同类型银行来看，营业收入继续呈现“城商行》农商行:国有行》股份行的趋势。展望2024年，预计由于贷款重新定价等因素，行业收入将面临全面压力。

稳扎稳打，资产质量持续优化

在净息差收窄等共性问题的背景下，2023年上市银行资产质量持续优化，7家银行不良贷款率下降。其中，厦门银行和中信银行不良贷款率降幅最大，分别下降0.1个百分点和0.09个百分点。

“不良贷款率呈下降趋势，这是银行贷款快速增加所致，银行通过各种方式清收不良贷款并加大不良资产处置力度，减少了不良贷款余额导致分子缩水的因素。”邮政储蓄银行研究员卢·彭飞告诉记者。

去年以来，多家银行主动加强资产质量管控，提升风险防范化解能力。“控制风险意味着降低成本。”一位城商行人士表示，2023年，该行持续完善全面、全时、全流程风险管理体系；在业务准入层面，执行统一的信贷政策；在风险识别层面，滚动行业研究；在业务审批层面，实行独立授信审批。

申万宏源证券表示，近年来银行营收利润增速剪刀差持续扩大，本质上是由于上一轮不良暴露周期后银行存量包袱逐步出清，信用成本趋于回落。据判断，2024年银行资产质量将保持稳定，但随着房地产、债务、零售消费等风险的影响，不良贷款率可能存在上行压力。

2024年怎么做？多家银行“划工作重点”

在公布2023年“成绩单”的同时，多家银行披露了2024年的业务重点，主要集中在“稳定资产质量”和“优化金融资源供给”两方面。

近日，农行部署全年重点工作，强调确保资产质量稳定是“三稳”工作总要求的首要任务。具体来看，农业银行表示，要精准审慎化解房地产和地方债风险，积极主动防范重点领域风险，运用新手段新模式防控普惠和农贷风险。

记者获悉，自年初以来，银行已开展了实质性的风险评估，以便及时防范和化解相关风险。“现阶段，中小微客户抗风险能力相对较弱。在进行风险摸底后，我们发现相关业务以抵押贷款为主，整体风险可控。”华东地区某银行相关负责人告诉记者，2024年，该行将进一步调整信贷政策和审批策略，加强对各项业务的跟踪、监测和检查频次。预计资产质量将继续保持稳定态势。

中国银行表示，将重点做好“五篇大文章”，优化金融供给，提升服务质效；支持扩大有效需求，助力经济平稳增长；发挥综合治理特色积极构建协调顺畅的高质量综合服务体系。

平安银行近日也表示，将坚定不移地坚持“做强零售、聚焦对公、专攻同业”的战略方针，为总行赋能，履行分行管理主体责任。光大银行表示，将加大科技转型力度，关注社区养老、医疗改革、残疾人金融服务等特殊领域，培育新的业务增长点。