国泰君安、海通各有200亿公司债获批,开年来6家券商发债融资获批金额破千亿

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【/h/]界面新闻记者|孙艺珍

【/h/]又有两家头部券商获得证监会批准发行数百亿公司债券。

【/h/]2月1日,国泰君安发布公告称,证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请;1月31日,海通证券公告称,公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请获得证监会核准。

【/h/]据界面新闻统计,2024年初以来,已有6个总额不超过1100亿元的债券融资项目获批。

【/h/]1月2日,国联证券发布公告称,公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券。1月17日,西部证券向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元公司债券的注册申请获得通过;1月18日晚间,郭进证券公告称,公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券;1月19日,申万宏源证券向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请获得通过。

【/h/]从券商募集资金用途来看,多数券商发债主要用于补充营运资金、扩充公司资本实力和偿还公司到期有息债务。

【/h/]从今年债券市场整体情况来看,Wind数据显示,2024年债券市场总发行量达5.79万亿元,同比增速高达47.57%。

【/h/]今年以来,多家券商的债券发行也在进行中。从发行情况来看,1月30日,郭进证券面向专业投资者公开发行公司债券,实际募资额为15亿元;同日,中国银河向专业投资者非公开发行公司债券,实际募资50亿元;1月26日,中信证券发行永续次级债券,规模不超过30亿元。

【/h/]再融资主要包括定向增发、公开增发、配股、发行优先股和发行可转换债券。整体来看,全年通过定增和配股进行再融资的节奏有所放缓,但发行各类债券的热情有所上升。

【/h/]目前监管正在不断完善再融资的发行条件,提高上市公司质量,引导资源向优质项目集中。2023年11月8日,沪深交易所就优化再融资监管安排情况作出回应,在8月27日证监会发布的《中国证监会统筹一二级市场平衡优化首次公开发行股票和再融资监管安排》中明确了再融资监管的总体要求,规定监管将严格审查募集资金用途,控制融资规模,建立大额再融资事前沟通机制,以规范再融资市场发展。

【/h/]据界面新闻统计,2023年下半年,东方证券、财通证券、兴业证券、海通证券、光大证券、华泰证券、国源证券、第一创业、华创证券等多家券商债券获批发行。Wind数据显示,去年,券商已通过发行普通公司债、次级债券和短期融资券融资超过1.3万亿元。

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