【/h/]我

【/h/]快递新规要求快递:

【/h/]对顺丰和京东物流都是利好，通达系涨价，顺丰大概率涨价。

【/h/]好处空获取远非如此。总局每次出来干预价格战，其实对通达是好的，利润率可以恢复，否则就是死内卷。

【/h/]中期可能受益空美团。美团最近增长了很多，主要是由于Tik Tok实力不足，外卖可以增长20%。如果快递员工资上涨，会带动骑手工资上涨，这对对外卖业务其实是不利的。

【/h/]二

【/h/]理想前线发布了一份漂亮的财务报告，股价上涨了一波。美加净上市后，实际订车的用户少于预期。市场担心纯电转型失败，会有所回落。

【/h/]在理想面前从小众车型切入的策略相当成功。月销量过万台，将小众做成了主流，成功建立了品牌和成本优势。这绝对是新市场进入的经典案例。

【/h/]理想的优势放在纯电上就发挥不出来了。纯电动MPV理想并不是第一个引入的车型，而且还拥有比亚迪和Kyrgyrum。领导的印象没了，用老招式传播大量软文营销自然要挨骂。在成本方面，理想汽车在生产三电和整车方面与比亚迪和吉利汽车相比没有优势。

【/h/]MEGA只是一种尝试。理想的目标应该是在20 ~ 30W纯电的主流市场站稳脚跟，还有很长的路要走。

【/h/]三

【/h/]2024年政府工作报告基本定调。

【/h/]财政支持:4.6万亿元将分配给地方政府，以取代卖地收入的减少，并确保地方政府可以花更多的钱。* *发行1万亿元特别国债，用于实施国家重大战略和重点领域安全保障能力建设。

【/h/]新质量生产力:巩固现有主导产业优势，如新能源汽车。发展下一代产业，如氢能、新材料、创新药，对应汽车、航空空、生物制造。投资未来产业，如量子技术和生命科学。国家政策关注各种制造业的加强、升级和R&D布局。

【/h/]最近，奔驰放弃了全面改造有轨电车的目标，苹果放弃了全面改造AI的泰坦造车计划。它表明欧洲从事绿色政策已超过十年，但它并没有获得相对于中国的竞争优势。相反，它的制造业工作被中国抢走了。中国的政策是，无论你启动什么新的制造业，中国都将是老大。

【/h/]数字经济:AI成为新的战略竞争。现有的平台公司应该创新，增加就业，走出国门抢市场。各个企业和政府的数据要流通起来，形成中国AI的优势。计算基础设施可以提前投入，国企在计算中心的竞争会更激烈。

四

【/h/]全球资产价格创下历史新高。日本股市破4w，黄金破2100，虚拟黄金破6w。美元应该做好降息的准备，这些基金应该四处寻找本地投资。虽然有些地方仍然是禁区，比如指数仍然是1.6w。

【/h/]把世界想象成一个国家，美元就是货币。随着全球经济的负增长（3.6%的GDP-7%的通货膨胀率=-3.4%），已经有更多的美元。再加上美国在战争期间疯狂发行国债，这些钱已经多到美联储收不回来了。推出黄金和虚拟黄金等受控资产仍然难以消化。2024年，美联储放水，资产价格不受控制地上涨，这很可能迅速形成新的通胀。