2022年，非洲的电商用户不到4亿，相对于14亿的总人口还是很少。然而，预测显示，到2027年，非洲的电子商务消费者数量将达到6亿。因此，非洲的中小企业仍然可以通过电子商务接触到消费者。

目前，电子商务在非洲的扩张仍存在以下障碍:缺乏财政资金和数字技术，法律法规存在漏洞且执行不力，数字支付接受度低，物流和交付面临挑战，消费者习惯不成熟，信心不足。

电子商务增长的基石

营造良好的电子商务环境将增强客户信任，鼓励中小企业大规模采用电子商务，这需要三大关键基石，包括:制定和实施强有力的电子商务政策法规；广泛采用安全、即时、便捷的数字支付；以及高效可靠的物流和交付基础设施。

政策、法规和实施

政策、规章及其有效实施在促进电子商务方面发挥着关键作用，因为它们建立了消费者的信心，保护了消费者，并澄清了与中小企业网上交易有关的程序。就法律法规而言，电子商务的发展涉及商业、金融、交通，需要同步调整。

目前，非洲国家在电子商务和电子交易、个人数据的隐私和保护、网络安全和知识产权方面缺乏法律法规，存在比较陈旧、有缺陷或分散的问题，这将造成不信任和不确定的环境。此外，为了促进区域电子商务的发展，各国需要优先协调一些国家的电子商务相关政策，使中小企业在跨境网上交易中能够以相对一致而非相互冲突的规则进行交易。

电子商务法律法规可以明确网上交易的规则，为网上销售的中小企业提供明确的指导，在国家和跨境层面对电子商务起到重要的推动作用。

2012年，南部非洲发展共同体成员国通过了《南共体电子交易和电子商务示范法》草案，旨在为电子交易和电子商务创造安全的法律环境，提高区域电子商务水平。值得注意的是，南非是唯一明确基于电子商务的发展框架和行动路线的国家。

埃及的电子商务政策有六个重点，卢旺达的政策有九个重点领域。其中，卢旺达目前被认为是对商业最有利的监管环境之一。

数据隐私与保护条例明确了企业在收集、存储、管理和处理个人数据时必须遵循的规则。这些法规有助于企业制定数据保护措施指南，让消费者放心。随着个人数据的在线使用和普及，网络安全法律和标准确保企业清楚地了解如何采取措施保护客户和防止欺诈活动。

据估计，非洲每年因网络攻击造成的损失为35亿美元。虽然以下国家都有网络安全法，但大多数国家都面临着数字网络安全基础设施不足、政策准备不充分、制度监管缺失的问题。这意味着网络安全协议缺失或实现不充分。根据国际刑警组织的数据，非洲90%的组织在没有任何网络安全措施的情况下运作，尼日利亚、南非和肯尼亚等最发达的电子商务市场的网络攻击威胁仍然很高。

在跨境电子商务背景下，网络安全在非洲联盟2063议程及其数字化转型战略中发挥着重要作用。西非经济共同体(西共体)最近推出了一个促进西非网络安全的联合平台，旨在就区域网络安全和数据主权达成共识。

此外，为了在电子商务中建立信任，个人数据的隐私和保护非常重要。除了埃塞俄比亚处于起草阶段，其他研究市场都有个人数据保护法。

在国家层面，埃及拥有最严格的网络安全和数据保护法律之一；肯尼亚不仅有明确的网络安全战略，详细规定了从治理、实施、风险评估到能力建设的所有网络安全要素，还更新了关于商业目的、营销、数据本地化和跨境数据传输的法律法规；加纳也有强有力的网络安全和数据保护法律。2020年的《网络犯罪法》设立了一个网络安全机构来监督该法律的实施。南非正在更新相关法律法规，如《个人信息保护法》；尼日利亚有强有力和明确的数据保护法规；坦桑尼亚2022年通过《个人数据保护法》；塞内加尔的数据保护法已经过时，尽管该法律的一些内容在2022年进行了修订。

消费者保护和电子交易法旨在管理电子商务交易和保护消费者。2021年，只有25个非洲国家有关于消费者保护和电子交易的法律法规。埃及、南非和尼日利亚已经颁布了关于消费者保护和电子交易的强有力的法律，而且执法相对较好。加纳的消费者保护法支离破碎，各方面由不同的监管机构监管。在这种情况下，由单一监管机构监管的全面的消费者保护法非常重要。

企业家和中小微企业都说知识产权很重要。根据知识产权保护、专利保护、商标保护和版权保护四项指标，2022年被研究国家的平均得分在5.4分以下，尼日利亚和埃塞俄比亚得分最低，说明上述国家的产权保护不足。

普华永道对尼日利亚知识产权保护的评估显示，尼日利亚消费品市场充斥着假冒产品，知识产权法律几乎得不到执行，这主要来自于非正规经济比例高、立法过时、缺乏执行机制。

随着电子商务的蓬勃发展，政府正在重新评估如何监管在线企业、电子商务平台和社会商业企业。以Jumia为例。2023年2月，东南非共同市场宣布，Jumia将对第三方在其网站上销售的产品负责。公司必须保证卖家和产品信息的准确性，建立冲突解决机制。

社交电商更难监管，尤其是非正规的社交电商。作为一个点对点的数字社交网络，社交媒体平台不对其应用程序上交易的商品负责。然而，埃及等国家仍通过向网络名人和创作者等个人征税来进行监管，这也意味着社交商务可能成为下一个征税对象。同样，只有进一步更新网络交易法规，才能规范自有品牌网站的电商销售。在埃塞俄比亚，由于缺乏更新的增值税法规，电子商务企业很难纳税。

重要的是，规章应是咨询性的，涉及公共和私营部门的参与，反映市场条件，并有助于保护企业和消费者，而不是限制电子商务行业的发展。

数字支付

数字支付是网络交易数字化的关键。虽然非洲的数字支付正在稳步增长，但货到付款仍是许多中小企业的首选支付方式。

在所有被调查的国家中，至少有四分之一的企业表示现金支付仍是主要选择。埃及银行业强大，加纳使用移动货币频繁，但现金仍是主要支付方式。此外，加纳在2022年开始对P2P移动货币交易征税，随后P2P转账减少了25%，这可能是现金利用率上升的原因。

在埃塞俄比亚，正规金融的包容性仍然很低。直到2020年市场开放允许移动运营商提供支付服务，移动货币才开始普及。移动货币在肯尼亚使用频率很高，超过60%的企业表示倾向于使用移动货币支付。

在尼日利亚和南非，分别有67%和39%的企业表示更倾向于将银行转账支付作为主要方式——这两个市场都拥有强大的银行业务，尤其是在南非，60%的人口拥有借记卡，10%的人口拥有信用卡。正规金融的包容性和经济的非正规性都会影响人们的支付选择。此外，不可靠的互联网质量、不稳定的电力基础设施以及手持设备和移动服务的成本都是数字支付发展的障碍。

值得注意的是，电子商务中数字支付的三个关键决定因素包括可负担性、数字支付的便利性和互操作性以及对支付方式的信任。

数字支付快速、高效、安全，是电子商务的关键驱动因素。然而，在购买力有限、消费者倾向于购买低价商品的市场中，交易成本是一个障碍。盈利能力、税收法规和支付系统费用都会影响数字交易的商业定价。

政府可能会对数字交易征税，作为对非正规经济的征税，例如，肯尼亚和加纳对移动货币交易征税。对于非洲的大多数中小企业来说，虽然数字支付可能提供很高的效率和安全性，但他们会因为交易成本而放弃使用数字支付。

不同国家的支付体系有不同的融资模式，会对承受能力产生不同的影响。加纳实时支付(GIP)系统是一种实时的银行间支付转账服务，具有严格的成本回收模式。银行向消费者收取所有交易金额的1%作为费用，其中30%的费用流向加纳银行间支付和结算系统(GhIPSS)，其余70%由金融机构保留。尼日利亚的银行间支付(NIP)结算系统也采用成本回收模式，但允许股东适度获利。

在金融系统中，支付互通是指在不同机构持有的两个账户之间进行数字支付的能力。即时和可互操作的支付系统是一种零售支付系统，可以在所有提供商之间实时数字化处理零售交易。

为了使电子商务蓬勃发展，有必要建立一个功能良好的互操作支付系统，该系统可以接受并立即处理不同类型的数字支付，从手机货币到银行转账和信用卡。此外，支付网关作为互联互通的关键驱动力，是电子商务的重要组成部分。它通过加密敏感的支付信息，促进在线企业与数字支付服务提供商之间的传输，实现安全的在线交易。

在非洲国家中，尼日利亚和加纳提供多边互操作性，允许不同支付系统之间的交易。坦桑尼亚在促进互操作性方面取得了巨大成功。坦桑尼亚是最早允许不同手机用户进行无缝交易的市场之一。2022年，坦桑尼亚推出了坦桑尼亚即时支付系统(TIPS)，实现了多边互通，但其支付网关仍然有限，需要支持电子商务。

其他国家的互操作性差距还是很大的。在肯尼亚，互操作性主要基于金融服务提供商之间的双边协议，市场竞争和缺乏共享基础设施导致服务效率低下。在埃塞俄比亚，政府提供了一个全国支付系统，但仍需要更多的支付网关来确保互操作性。

开放应用编程接口(API)带来互操作的新机遇。非洲正在通过开放API促进开放银行的发展，并通过支持移动运营商和金融科技企业连接其支付基础设施来接触商户和中小企业。泛非银行Ecobank向第三方开放了基础设施，而在尼日利亚等其他市场，监管机构已经开始监督开放银行下的金融数据共享。

信任是中小企业支付偏好的关键组成部分。熟悉支付方式是支付偏好的第三个最重要的决定因素。数字支付的信任关键是落实《网络安全法》、《电子交易法》和《网络交易消费者权益保护法》。

在许多非洲市场，零售商品缺乏标准化带来了许多质量和虚假广告的问题，消费者不信任是正常的。在这种情况下，货到付款也保证了不同质量的商品在发货时可以退货，缓解了退款的担忧。对于销售点的数字支付，需要建立一个简单、强大、值得信赖的退款机制。在非正式社交商务的情况下，现金仍然是主要的支付方式。WhatsApp和脸书等社交媒体正在积极投资，并与金融服务提供商合作，推动电子商务支付在非洲的普及。即使建立了退款机制，这个流程也需要简单明了。在调查中，超过三分之一的消费者觉得退货难，这个问题需要及时解决。

物流和交付

在非洲，由于道路网络不完善，城乡社区距离较远，货物及时、完整、无损送达的成本较高。快速物流大多依赖昂贵的私人快递服务，而国家邮政服务成本更低，覆盖范围更广，但速度慢，可靠性不足。

为了克服送货服务不足的问题，非洲不同国家对电商购物有各种送货机制。例如，许多买家直接从卖家那里拿货。在加纳、肯尼亚和南非，这是中小企业履行订单的主要方式，而在埃及、埃塞俄比亚和尼日利亚，更多的中小企业选择送货上门。

在其他配送方式中，街角小店等配送点相对较少，只有17%的微型企业、24%的小型企业和32%的中型企业采用了这种方式。

虽然给买家邮寄货物很方便，但核心市场的中小企业仍然面临着许多与送货相关的挑战。包括必要时物流运输能力不足，运输配送成本高，货物丢失或损坏，配送时间慢等等。

道路拥堵、道路质量差、配送路线缺乏是延误和成本增加的主要原因。总的来说，非洲的道路基础设施状况很差，不到50%的道路是柏油路，85%的农村道路在雨季无法使用，50%的农村人口无法使用道路。

在尼日利亚，道路拥堵导致延误，加上燃油补贴的取消和糟糕的道路质量，最后一公里的交付是一个巨大的挑战。类似的问题也发生在加纳和埃塞俄比亚。低汽车拥有率和不足的交付解决方案都使得运输和交付最后一公里物流变得困难。尽管南非拥有最好的道路基础设施，坦桑尼亚拥有最广泛的道路网络，但最后一英里的挑战依然存在。最近，埃及在交通基础设施方面进行了大量投资，这有望改善相对成熟的电子商务市场的发展。

不明确的家庭住址和邮政编码系统增加了送货的挑战和成本。没有明确的地址，很难找到客户，会耽误物流，增加成本，降低消费者对电商的信任度。专家表示，寻址系统可能比基础设施更重要，这对通过网站或社交媒体销售的企业构成了挑战，因为他们必须承担物流成本。虽然电商物流合作伙伴和电商市场都试图规范物流成本，但在商业上不可持续。

地址系统的一个解决方案是使用取货点，比如街角小店，在费用负担不起或者太高的情况下，这是一个可行的选择。调查结果显示，在六个市场中，取货点是最不常用的物流运输配送方式。埃及用的最少(6%)，可能是因为大部分中小企业用的是送货上门，所以送货点对电商供应链没有附加值。

根据企业的规模和性质，电商企业可以选择自己处理发货物流，也可以外包给第三方。

为了克服交付挑战，许多地区的电子商务市场部署了一系列物流和交付方法。商业模式包括面向资产的方法，如拥有仓库和物流车队，直接雇佣物流人员；还包括特许经营模式，企业可以选择与独立的第三方物流配送商合作。Jumia Logistics拥有数百家管理仓库和物流的第三方合作伙伴，而Konga的物流部门K-Express在自己的物流车队上进行了大量投资。

自营物流配送解决方案让市场对其运营有了更多的控制权，但相关成本可能会很高。在肯尼亚，Twiga Foods已经用第三方交付解决方案取代了自己由租赁卡车支持的物流业务，该公司预计通过这一变化将物流成本降低40%。

随着电商市场的轻量化发展，出现了“众包电商物流配送”的趋势，即运输和物流商可以与电商平台或专业化物流商合作，按需接受配送工作。批量交付而非分散订单为“众包模式”提供了巨大的机会。

调查结果显示，在这个地区，大多数中小企业不管规模大小，都自己管理送货。除了尼日利亚和南非，这种模式在每个国家都更为主流。加纳(22%)的第三方交付服务外包率最低，其次是埃塞俄比亚(28%)、埃及(41%)和肯尼亚(43%)。

根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据，到2025年，电子商务有望为非洲增加1800亿美元的GDP。在需求方面，不断增长的年轻人口和不断壮大的中产阶级促进了中小企业在线零售市场的成熟。此外，城市地区电子商务发展迅速，农村地区服务不足。

对于中小企业来说，通过电子商品贸易提高盈利能力，创造就业机会，更有效地服务于经济发展，仍有广阔的发展空间空。随着非洲自由贸易区的推进，有更多的机会利用电子商务实现区域利益。

就障碍而言，包括中小企业缺乏资金和数字技能、缺乏与电子商务相关的司法实践、非洲对现金支付的持续偏好和对数字支付的低信任度、缺乏可靠且价格合理的物流、运输和交付基础设施，这些都进一步影响了消费者的信任度。