【/h/]4月1日，董鹏饮料（605499。SH）宣布与浙江曹天生物技术有限公司和安徽农业大学茶叶生物与资源利用国家重点实验室达成合作，共同建设茶叶深加工和饮料开发联合研究中心。

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【/h/]董鹏加茶的意图非常明显。去年第三季度，董鹏饮料推出“鹏友茶”系列首款无糖茶“乌龙茶”；今年2月中旬，董鹏饮料推出了“普洱茶”和“茉莉花茶”两种新口味。

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【/h/]借着无糖茶饮的东风，各大饮料厂商都在加速推出新品。在过去的两个月里，董鹏饮料、康师傅和娃哈哈都推出了无糖茶新品，2024年也被饮料业内人士评价为“千茶大战”之年。

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【/h/]混战中，无糖茶饮市场产品同质化、创新误区等问题依然突出。

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【/h/]高浓度无糖茶

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【/h/]3月初，娃哈哈推出茉莉花茶、正山小种、大红袍、青干普洱四款茶饮料。这是娃哈哈首次布局无糖茶饮料。

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【/h/]3月，康师傅接连推出无糖茉莉花茶、无糖和低糖乌龙茶新品。记者了解到，康师傅近期对终端冰柜陈列中的无糖茶提出了新的陈列标准，要求终端销售商在黄金位置列出无糖茶区域。此外，康师傅预计今年将推出5元无糖产品。与3元至4元的普遍定价相比，康师傅无糖茶的价格带将升级。

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【/h/]伊利也在2023年首次涉足无糖茶饮。2023年7月，伊利旗下品牌益客活泉推出了一款旋盖速溶茶饮料，主打“0糖、0脂肪、0卡路里”。在今年3月举行的第110届全国糖酒商品交易会上，益客活泉对这款产品进行了重点推介。

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【/h/]2023年是无糖茶的爆发年。根据零售数据监测机构获得的数据，无糖速溶茶的份额从2022年1月的16%上升到2023年12月的32%，在整个饮料中的市场份额从1%上升到5%，上升趋势明显。

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【/h/]农夫山泉（09633.HK）的财务报告数据也可以证明无糖茶的受欢迎程度。

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【/h/]农夫山泉2023年总营收426.67亿元，同比增长28.4%。其中，茶产品收入126.59亿元，同比增长83.3%，占2023年总收入的29.7%，成为农夫山泉第二个收入超百亿的品类。农夫山泉的茶板块包括东方树叶和茶π两个品牌。财报没有披露这两个品牌的具体收入情况，其中东方树叶是一个无糖茶饮品牌。

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【/h/]除了涉足无糖茶饮的老牌饮料公司外，市场上还涌现出了许多新的茶饮品牌，比如做茶和小香茶。原叶茶品牌八马茶业也宣布将进军无糖茶饮料市场。

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【/h/]一家老字号原叶茶品牌市场负责人告诉记者，去年公司B端（企业客户）业务实现了20%以上的增长，这是此前没有出现过的成绩。他预计，该公司的B端业务今年仍有望实现两位数的增长。“主要靠东方树叶带动，开展了纯茶叶的市场教育。”该负责人表示，公司的B端客户主要是饮料公司和新式茶饮品牌。

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【/h/]二、无糖茶的竞争点

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【/h/]里斯咨询洞察发现，无糖茶饮行业竞争加剧。为了打造品牌差异化，各个品牌也展开了不同的竞争方式，包括在更大容量内“滚动”性价比、各种分区域、产区和产区的茶叶品种、冲泡方式等。不过，瑞思咨询也指出，在这场“千茶大战”中，尽管各有绝招，但市场目前仍是“东方树叶、三得利等”的稳定格局，因为当前无糖茶饮行业竞争缺乏真正基于消费者需求的产品创新。

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【/h/]以茶种为例，娃哈哈推出了正山小种、大红袍、青干普洱等无糖茶产品，茶小开则推出了碧螺春、大红袍、明前龙井、金骏眉等细分产品。

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【/h/]里斯品类创新战略咨询中国区副总裁罗贤亮认为，品牌在原有绿茶、红茶品类的基础上进一步细分产品，并强调了原叶茶的含量。但这些品牌没有考虑的是消费者在喝无糖茶时首先考虑的是什么。“很多消费者可能根本不知道大红袍、铁观音和碧螺春的区别，只知道红茶、绿茶和乌龙茶的分类，所以目前行业内的人都在朝着更专业的方向发展，但他们与消费者的认知脱节。"

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【/h/]原叶茶市场负责人表示，中国的茶叶种类繁多，即使一个省也有二三十种不同的茶叶。近两年，他还接触了一家以某小众茶叶为主要原料的茶叶创业公司。但由于茶叶品种市场认知度低、新品牌渠道拓展不畅，公司遭遇资金链断裂，品牌消失。

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【/h/]除了茶饮品种的细分竞争，瑞思咨询还发现，品牌们只是简单地将茶饮领域的标签移植到茶饮料上。例如，茶饮料也被贴上了“茶馆级”、“精致茶”、“大师茶”和“东方茶”的标签。据原叶茶市场负责人介绍，茶饮料属于快消产品，周转快、试错成本低，而茶叶周转周期非常长、试错成本高，两者自然有所不同。

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【/h/]因此，瑞思咨询认为，大多数无糖茶饮品牌都在错误的方向上“打滚”。除了上述的全品类茶叶布局和简单的茶叶标签移植之外，一些品牌还存在一些伪创新的问题。比如，初衷是教育市场“扭一扭，抖一抖，还原新沏茶的原味”。而速溶茶粉的方式在口感上无法超越速溶无糖茶，在饮用方式上也没有必要。瑞思咨询认为，这类产品属于伪创新和伪品类。

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【/h/]第三，如何突破？

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【/h/]对于无糖茶饮的下一个趋势，业内人士习惯对比日本市场。作为无糖茶较为成熟的消费市场，据CICC粗略计算，日本无糖茶的份额高达83%。

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【/h/]伊藤恩、三得利等日本无糖茶饮品牌的崛起，是在消费者追求健康和理性的背景下。无糖茶为饮水者提供了一种新的选择——风味水。珍茶的创始人亦舒曾指出，无糖茶在上世纪80年代引入日本时，主要面向饮用纯净水的40岁以上城市白领。

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【/h/]随着行业的发展，日本的无糖茶饮市场正在慢慢向更加细分和功能化的方向发展。例如，在绿茶、乌龙茶和大麦茶的总分类下，还有茉莉花绿茶、茉莉花乌龙茶和生姜大麦茶等许多细分口味。此外，在功能性方面，三得利在2004年推出了“特殊茶”系列，声称它可以加速脂肪的分解；伊藤恩的“双功能儿茶素绿茶”宣称可以降低胆固醇和抑制脂肪吸收。

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【/h/]瑞思咨询认为，随着无糖茶在中国的普及，在3元价格带打造无糖茶有很大的发展机遇。

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【/h/]罗贤亮认为，茶叶品种是无糖茶区分的第一标准，但仅基于茶叶品种进行突破是不够的。如何在技术上有所突破，让茶叶品种带来惊艳而独特的风味特色，才是制胜之道。以伊藤恩、麒麟生茶和朝日为例，他们都在香气和口感方向上进行了改进和创新。

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【/h/]除了香气和口感的升级，功能化是行业预测无糖茶饮市场发展的另一个方向。

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【/h/]亦舒曾将无糖茶市场的发展分为三个阶段:1.0阶段是基本纯茶阶段，即绿茶、红茶和乌龙茶；2.0阶段是细分发展阶段，市场上将衍生出各种花茶和品质茶；在3.0阶段，流程和功能将被细分。亦舒认为，国内市场上大多数无糖茶都处于1.0阶段。

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【/h/]罗贤亮也认为，强大的功能属性是真正突破无糖茶饮“换水”边界的利器。目前，降糖和零糖只是第一步。加速脂肪燃烧、新陈代谢和补充维生素将成为无糖茶未来可能的发展方向。

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